Несмотря на то, что в течение первой первой половины 2021 года население забирало деньги со срочных депозитов, по его итогу этот портфель в кредитных организациях все же увеличился. Именно его оценку и выполнил сервис Brobank.ru. За счет этого определены самые крупные банки по объему вкладов 2022 года с дальнейшей актуализацией рейтинга. Также проанализированы показатели рынка за прошлый год.
Самые крупные банки по объему вкладов 2022 года – ТОП-100
Оценка опирается на данные о срочных депозитах физлиц. Они получены из отчетности кредитных организаций, публикуемой на сайте ЦБ РФ. Соответствующая форма 101 раскрывается в общий доступ ежемесячно. Следовательно, именно такая же частота актуализации рейтинга будет применяться в дальнейшем.
- Самые крупные банки по объему вкладов 2022 года – ТОП-100
- Январь
- Январь – ТОП-100
- Банки с самым крупным приростом объема вкладов физлиц в 2022 году
- За январь
- ТОП-30 банков по приросту объема вкладов за 2021 год
- Общие тенденции рынка по итогу 2021 года
- Индивидуальные итоги работы банков по вкладам в 2021 году
- Методология
Учитывая ширину списка, рейтинг будет представлен в двух форматах. Первый – краткий. Помимо того, что он включает в себя только основной параметр – сумму портфеля срочных депозитов, располагает только половиной игроков рынка. То есть отображает ТОП-50. Доступен по тексту в виде таблицы.
Второй – расширенный. Отличается тремя пунктами. Во-первых, основной показатель более точный – отображен в тыс. рублей, а не округлен до млрд. Во-вторых, располагает дополнительными данными. В частности динамикой портфеля и сменой места структуры. В-третьих, отображает все ТОП-100 игроков рынка. Доступен этот рейтинг в виде файла по ссылке перед кратким списком.
Январь
Расширенный рейтинг ТОП-100 банков →
| Место | Банк | Сумма срочных депозитов (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 9 711,71 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 820,72 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 1 191,07 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 1 012,87 |
| 5 | ПАО Банк ФК Открытие | 544,58 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 444,13 |
| 7 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 424,23 |
| 8 | АО Тинькофф Банк | 344,93 |
| 9 | АО АЛЬФА-БАНК | 337,88 |
| 10 | АО СМП Банк | 280,51 |
| 11 | Банк ВБРР (АО) | 204,08 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 171,81 |
| 13 | АО ЮниКредит Банк | 150,17 |
| 14 | АО Почта Банк | 142,01 |
| 15 | ПАО КБ УБРиР | 138,05 |
| 16 | АО АБ РОССИЯ | 137,00 |
| 17 | АО Банк Русский Стандарт | 122,61 |
| 18 | ПАО РОСБАНК | 120,45 |
| 19 | ООО ХКФ Банк | 109,45 |
| 20 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 101,61 |
| 21 | ПАО МИнБанк | 99,81 |
| 22 | ПАО МТС-Банк | 96,32 |
| 23 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 91,89 |
| 24 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 90,97 |
| 25 | ПАО АК БАРС БАНК | 77,80 |
| 26 | РНКБ Банк (ПАО) | 77,62 |
| 27 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 76,75 |
| 28 | КБ Кубань Кредит ООО | 70,24 |
| 29 | АО КБ Ситибанк | 68,77 |
| 30 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 68,17 |
| 31 | ТКБ БАНК ПАО | 63,38 |
| 32 | ПАО КБ Центр-инвест | 62,73 |
| 33 | ООО Экспобанк | 60,28 |
| 34 | ПАО МОСОБЛБАНК | 60,10 |
| 35 | ПАО СКБ-банк | 56,93 |
| 36 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 54,26 |
| 37 | ООО Банк Аверс | 53,23 |
| 38 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 51,85 |
| 39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 50,52 |
| 40 | АО Райффайзенбанк | 49,02 |
| 41 | АКБ Инвестторгбанк (ПАО) | 46,25 |
| 42 | АО Банк ДОМ.РФ | 45,83 |
| 43 | Таврический Банк (АО) | 44,95 |
| 44 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 41,13 |
| 45 | Банк Левобережный (ПАО) | 39,76 |
| 46 | СДМ-Банк (ПАО) | 35,61 |
| 47 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 34,60 |
| 48 | АО КБ Солидарность | 31,10 |
| 49 | АО ОТП Банк | 30,92 |
| 50 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 30,07 |
Январь – ТОП-100
Расширенный рейтинг ТОП-100 банков →
Банки с самым крупным приростом объема вкладов физлиц в 2022 году
Текущий блок предусматривает оценку изменения портфеля в денежном эквиваленте. Каждый рейтинг насчитывает 30 пунктов. Конкурируют за попадание в него не только самые крупные банки по объему вкладов 2022 года, но и любые другие структуры. Главное – больший чем у других игроков рынка прирост объема срочных депозитов физлиц.
Новый ТОП-30 будет формироваться с той же периодичностью, что и актуализация основного рейтинга. То есть ежемесячно. С дополнениями в виде квартальной оценки, при анализе данных на 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Первый же список предусматривает изменение портфеля за весь предшествующий год – 2021.
За январь
За январь 2022 года зафиксирован рост срочных депозитов физлиц. Объем вкладов стал больше на 343,17 млрд рублей. Эта цифра соответствует положительной динамике в 1,65%. Индивидуальная оценка изменения портфеля показывает, что незначительно большая часть игроков рынка его нарастила. Таких структур 55,29%. Сокращение – у 42,32%. Остался он неизменным – у 2,39%.
| Место | Банк | Рост портфеля срочных депозитов (тыс. рублей) |
| 1 | Банк ВБРР (АО) | 83 422 830 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 74 590 615 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 46 191 736 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 32 684 486 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 24 649 358 |
| 6 | ПАО Банк ФК Открытие | 23 772 499 |
| 7 | АО Тинькофф Банк | 15 929 061 |
| 8 | ПАО Совкомбанк | 15 535 721 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 13 232 040 |
| 10 | АО СМП Банк | 7 744 665 |
| 11 | ПАО РОСБАНК | 6 466 722 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 3 563 652 |
| 13 | АО Почта Банк | 3 000 997 |
| 14 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 2 740 192 |
| 15 | ПАО КБ УБРиР | 2 401 099 |
| 16 | АО БКС Банк | 2 273 055 |
| 17 | ООО Экспобанк | 2 164 226 |
| 18 | АО Райффайзенбанк | 2 062 440 |
| 19 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 1 623 109 |
| 20 | АО ОТП Банк | 1 587 258 |
| 21 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1 550 245 |
| 22 | РНКБ Банк (ПАО) | 1 424 080 |
| 23 | АО КБ Ситибанк | 1 301 454 |
| 24 | ПАО МТС-Банк | 1 210 471 |
| 25 | ТКБ БАНК ПАО | 1 165 721 |
| 26 | КБ Кубань Кредит ООО | 1 147 597 |
| 27 | ООО Банк Аверс | 1 138 751 |
| 28 | АО БМ-Банк | 1 098 435 |
| 29 | АКБ Ланта-Банк (АО) | 1 069 786 |
| 30 | ПАО МИнБанк | 1 059 401 |
ТОП-30 банков по приросту объема вкладов за 2021 год
В рейтинг вошло чуть менее третьей части конкурентов. Так, положительная динамика портфеля рассматриваемых средств за 12 месяцев 2021 года наблюдается у 105 структур. Сразу можно отметить, что за оцениваемый период отток денег зафиксирован у вдвое большего числа кредитных организаций. Если говорить точнее – у 215.
| Место | Банк | Рост портфеля срочных депозитов (тыс. рублей) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 390 762 610 |
| 2 | АО Тинькофф Банк | 105 085 390 |
| 3 | АО СМП Банк | 103 266 988 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 74 240 853 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 43 756 380 |
| 6 | ПАО Совкомбанк | 39 141 884 |
| 7 | Банк ВБРР (АО) | 36 655 302 |
| 8 | АО АБ РОССИЯ | 32 757 072 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 21 540 459 |
| 10 | ООО Банк Аверс | 20 564 994 |
| 11 | АО ЮниКредит Банк | 18 460 123 |
| 12 | ООО Экспобанк | 12 139 784 |
| 13 | РНКБ Банк (ПАО) | 9 454 340 |
| 14 | ПАО СКБ-банк | 8 542 576 |
| 15 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) | 8 514 808 |
| 16 | ООО ХКФ Банк | 7 496 337 |
| 17 | ПАО МТС-Банк | 7 473 305 |
| 18 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 7 393 974 |
| 19 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 7 059 839 |
| 20 | Таврический Банк (АО) | 6 026 742 |
| 21 | АО Банк ДОМ.РФ | 6 003 500 |
| 22 | Банк Левобережный (ПАО) | 5 352 513 |
| 23 | АО КБ Солидарность | 4 763 742 |
| 24 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 4 745 725 |
| 25 | АО БМ-Банк | 4 649 231 |
| 26 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 3 246 153 |
| 27 | ПАО РосДорБанк | 3 063 867 |
| 28 | КБ Кубань Кредит ООО | 2 867 746 |
| 29 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 2 785 181 |
| 30 | ПАО РГС Банк | 2 700 382 |
На фоне вошедших в ТОП-30 структур выделяется одна – БМ-Банк. Прирост портфеля у нее спровоцирован все же не личной активной деятельностью на рынке, а поглощением других кредитных организаций, акционером которых она являлась.
Общие тенденции рынка по итогу 2021 года
Невзирая на изначально длительный отток денег из банков в первые шесть месяцев, 2021 год кредитным организациям удалось закрыть с положительной динамикой срочных депозитов. Правда, их рост минимальный. Больше близится к нулю. Если говорить точнее – 0,03%. В денежном эквиваленте увеличение составило 6,74 млрд рублей.
В то же время даже такой итог можно считать положительным. Ведь в 2020 году зафиксировано сокращение портфеля. Причем значительное – на 1,56 трлн рублей. Что соответствует негативной динамике в 6,96%. Это единственный факт изъятия средств физлицами из банков за последние четыре года.
Естественно, основным фактором, повлекшим возврат денег граждан в банки, стала доходность депозитов. Она, вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ, начала восстанавливаться как раз со II квартала 2021 года. Достигнув к середине года относительно привлекательных показателей. Именно тогда и начали фиксироваться обратные оттоку средств процессы.
Если сопоставить динамику объема срочных депозитов с уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, то можно прийти к выводу о приемлемых для потребителя условиях. Так, заметное сокращение средств населения и обратный их возврат фиксируется на пограничном уровне основного для финансового рынка параметре. В частности, если ключевая ставка становится меньше 6,5%, то вклады теряют свою презентабельность. При увеличении больше этого показателя – возобновляют.
В то же время стоит учитывать и дополнительные факторы. Так, в 2020 году было два основных нюанса, спровоцировавших отток денег из банков. Естественно, помимо снижения доходности продуктов. Во-первых, режим изоляции. Части граждан пришлось изымать накопления для организации своего быта в связи с сокращением или полной утратой дохода. Во-вторых, льготная ипотека. Она подтолкнула некоторое население инвестировать свои сбережения в недвижимость в виде первоначального взноса.
Что касается минувшего года, то указанные факторы не влияли на срочные депозиты. В то же время сыграла роль инфляция. Ее уровень превысил 8% в годовом выражении. То есть даже при достижении вкладами доходности до указанных 6,5% она не покрывала бы реальное обесценивание средств. Поэтому даже стагнация портфеля – положительный результат.
Индивидуальные итоги работы банков по вкладам в 2021 году
Невзирая на общую положительную тенденцию, индивидуальная динамика кредитных организаций не такая радужная. Рост портфеля зафиксирован у 105 банков. В то время как отток – у 215. То есть сокращение объема срочных депозитов наблюдается у вдвое большего числа финансовых институтов.
Можно отметить, что минувший 2021 год и в это разрезе все же более успешный. Ведь в предшествующем 2020 уменьшение суммы срочных депозитов показало 225 конкурентов. Увеличение – 108. Это с учетом закрывшихся представителей сегмента. То есть увеличение наблюдалось у 32,4% конкурентов. В прошедшем году – у 32,81%. То есть немного большей доли. Два рассматриваемых года подряд, несмотря на общие тенденции, наращивает вклады только 41 кредитная организация.
Примечательно, что даже среди 105 игроков рынка, которые показали положительную динамику портфеля, не все смогли улучшить свое положение в основном рейтинге. В двух случаях фиксируется понижение на одну строчку. Оба они касаются лидеров – входящие в первую десятку самые крупные банки по объему вкладов 2022 года. Плюс, они же в ТОП-10 по увеличению рассматриваемых накоплений физлиц. Это говорить о серьезной конкуренции на рынке.
Методология
Принцип сбора данных и их обработка остались неизменны с прошлого года. То есть для анализа используется оборотная ведомость кредитных организаций. В частности отчетность по форме 101. Публикуется она на сайте ЦБ РФ. Не раскрывают ее только две структуры из всех действующих в России.
Источник:
ЦБ РФ – отчетность кредитных организаций по форме 0409101.
Комментарии: 0