ТОП-20 банков, которые чаще всех рефинансировали ипотеку в III квартале 2021 года
Текущий перечень короче, чем следующий, сформированный по итогам первых девяти месяцев 2021 года. Разница в 10 пунктов. Ограничиваются банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку ТОП-20 структурами по показателям. Сюда включены все игроки рынка, которые за анализируемый период заключили не менее 100 профильных соглашений.
- ТОП-20 банков, которые чаще всех рефинансировали ипотеку в III квартале 2021 года
- ТОП-30 банков, которые чаще рефинансировали ипотеки в первые 9 месяцев 2021 года
- Банки, увеличившие частоту рефинансирования ипотеки по итогу III квартала 2021 года
- Анализ рейтингов
- Интерес россиян к рефинансированию ипотеки пошел на спад
Оценка опирается на число сделок по предоставлению целевого займа, направленного на погашение ипотечного долга за июль-сентябрь текущего года. Дополнительно в файле, доступном перед таблицей по тексту, указаны данные о динамике основного показателя и изменению места той или иной структуры. Эти сведения получены за счет сопоставления двух идентичных периодов – III кварталов 2021 и 2020 гг.
Рейтинг ТОП-20 с дополнительными данными →
| Место | Банк | Число сделок |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 19 936 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 4966 |
| 3 | АО Россельхозбанк | 2910 |
| 4 | ПАО Банк ФК Открытие | 2594 |
| 5 | АО Банк ДОМ.РФ | 1952 |
| 6 | АО АЛЬФА-БАНК | 1948 |
| 7 | АО ЮниКредит Банк | 1413 |
| 8 | АО Райффайзенбанк | 803 |
| 9 | АО АБ РОССИЯ | 638 |
| 10 | РНКБ Банк (ПАО) | 510 |
| 11 | Банк ГПБ (АО) | 376 |
| 12 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 301 |
| 13 | Банк ВБРР (АО) | 250 |
| 14 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 212 |
| 15 | АО СМП Банк | 182 |
| 16 | АО Банк БЖФ | 153 |
| 17 | АО БАНК СГБ | 117 |
| 18 | ПАО КБ УБРиР | 113 |
| 19 | ПАО КБ Центр-инвест | 110 |
| 20 | ПАО МТС-Банк | 108 |
Отдельно стоит отметить МКБ. По нему нет данных о динамике и смене места. Причина – в сопоставимом отчетному периоде им не было заключено ни одной рассматриваемой сделки. Соответственно, в прошлом году он находился вне рейтинга и нет возможности оценить динамику.
ТОП-30 банков, которые чаще рефинансировали ипотеки в первые 9 месяцев 2021 года
Текущий список отличается от предшествующего только двумя нюансами. Во-первых, он более длинный. То есть включает ТОП-30 структур, а не 20. Достигнуть этого удалось за счет индивидуальных показателей конкурентов.
За оцениваемый период более тех же 100 сделок удалось заключить 31 игроку рынку. В перечень не вошел Челиндбанк. Он находится на 31-й позиции. Им было предоставлено 106 рассматриваемых займов.
Во-вторых, оцениваемый период. Если выше определялись банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку, то теперь – по итогу первых девяти месяцев. Все остальные условия остаются неизменны.
Рейтинг ТОП-30 с дополнительными данными →
| Место | Банк | Число сделок |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 76 465 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 17 415 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 14 724 |
| 4 | АО Банк ДОМ.РФ | 13 083 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 10 939 |
| 6 | АО Россельхозбанк | 7299 |
| 7 | АО ЮниКредит Банк | 4462 |
| 8 | АО Райффайзенбанк | 4391 |
| 9 | Банк ГПБ (АО) | 2215 |
| 10 | АО АБ РОССИЯ | 2059 |
| 11 | РНКБ Банк (ПАО) | 1594 |
| 12 | ТКБ БАНК ПАО | 1214 |
| 13 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 954 |
| 14 | ПАО КБ Центр-инвест | 892 |
| 15 | Банк ВБРР (АО) | 869 |
| 16 | АО СМП Банк | 718 |
| 17 | ПАО МТС-Банк | 686 |
| 18 | Банк Левобережный (ПАО) | 584 |
| 19 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 467 |
| 20 | АО БАНК СГБ | 427 |
| 21 | АО Банк БЖФ | 396 |
| 22 | ПАО КБ УБРиР | 384 |
| 23 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 369 |
| 24 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 321 |
| 25 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 187 |
| 26 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 184 |
| 27 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 133 |
| 28 | Банк СОЮЗ (АО) | 129 |
| 29 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 125 |
| 30 | АКБ Форштадт (АО) | 108 |
Важно отметить, что общий принцип методологии остался таким же, как и квартал тому назад. То есть данные получены из раздела 1 формы отчетности 0409316. Ее раскрывают не все игроки. К ним относятся Ак Барс Банк, Уралсиб, ПСБ и т.д., если учитывать их, то рейтинг может претерпевать изменения.
Банки, увеличившие частоту рефинансирования ипотеки по итогу III квартала 2021 года
Списки опираются на численное изменение заключенных сделок. Сопоставляются идентичные периоды 2020 и 2021 гг. Учитывая, что отчетная дата – 1 октября позволяет оценить два периода, оба они и будут рассмотрены. В частности III квартал и первые 9 месяцев года.
Длина двух рейтингов отличается. По причине конкуренции. Так, в разрезе июля-сентября нарастить количество рассматриваемых сделок смогло только 20 кредитных организаций. Лишь половина войдет в перечень. То есть он будет включать ТОП-10 финансовых институтов.
| Место | Банк | Прирост число сделок (III квартал) |
| 1 | АО Россельхозбанк | 630 |
| 2 | АО ЮниКредит Банк | 396 |
| 3 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 301 |
| 4 | РНКБ Банк (ПАО) | 255 |
| 5 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 138 |
| 6 | АО Банк БЖФ | 75 |
| 7 | ПАО КБ УБРиР | 55 |
| 8 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 40 |
| 9 | АКБ Алмазэргиэнбанк АО | 29 |
| 10 | КБ Кубань Кредит ООО | 22 |
По итогу января-сентября 2021 года увеличить частоту рефинансирования ипотеки удалось большему числу структур. Если говорить точнее — 46. Соответственно, и рейтинг насчитывает больше пунктов — 15. То есть включает третью часть конкурентов. Здесь вошли все те, кто нарастил активность более чем на 100 договоров.
| Место | Банк | Прирост число сделок (9 месяцев) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 6603 |
| 2 | ПАО Банк ФК Открытие | 5461 |
| 3 | АО Банк ДОМ.РФ | 3521 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 2137 |
| 5 | АО ЮниКредит Банк | 1612 |
| 6 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 953 |
| 7 | РНКБ Банк (ПАО) | 552 |
| 8 | АО АБ РОССИЯ | 520 |
| 9 | ПАО МТС-Банк | 350 |
| 10 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 325 |
| 11 | АО СМП Банк | 305 |
| 12 | ПАО КБ УБРиР | 277 |
| 13 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 172 |
| 14 | АО Банк БЖФ | 151 |
| 15 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 146 |
Анализ рейтингов
Изначально стоит выделить списки, отображающие структуры с лучшим приростом сделок. Точнее два нюанса, связанных с ними. Во-первых, в перечни могли войти не только банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку или по итогу 9 первых месяцев, но и любые другие конкуренты. Этим воспользовалось два игрока рынка. Оба они замыкают десятку по увеличению частоты в июле-сентябре.
Во-вторых, в каждый рейтинг вошел Московский Кредитный Банк, а по итогу III квартала и вовсе расположился в тройке лидеров. Нюанс его значимого прироста заключается в исходных данных. То есть за 2020 год. Тогда за девять первых месяцев им была заключена всего одна сделка. В июле-сентябре – и вовсе ни одной. То есть активность в рассматриваемом сегменте кредитования он начал проявлять только в текущем году, и уже входит в перечни самых популярных структур.
В списках разделены два банка, входящие в одну группу – ТКБ. Речь идет об одноименной кредитной организации и Инвестторгбанке. Их совокупный учет мог бы внести изменение только в ТОП-20 по частоте предоставления профильных займов в III квартале 2021 года. Группе удалось бы сместить игрока с замыкающего 20-ку места. В разрезе первых девяти месяцев – осталась бы на 12-й позиции. За вхождение в перечни по приросту она не конкурировала. Причина – негативная динамика у обоих структур.
Здесь же можно выделить еще одну группу – ВТБ. Основной ее участник находится на первой позиции. Причем с заметным отрывом от ближайших преследователей. В то же время ее участниками в 2020 году было еще две кредитные организации. Во-первых, Банк Возрождение, который закрылся до отчетной даты. Во-вторых, Запсибкомбанк. Он будет закрыт в ближайшее время. На 1 октября проходит подготовку по присоединению к БМ-Банку. Их упоминание обусловлено заметностью на рынке в прошлом году – по числу сделок занимали с 11 по 18 места.
Интерес россиян к рефинансированию ипотеки пошел на спад
При оценке частоты рефинансирования ипотеки в целом на рынке III квартал 2021 года заметно выделяется. В нем фиксируется резкое снижение интереса потребителей к этой услуге. Причем в идентичном периоде прошлого года – наоборот наблюдалось увеличение. Такая же тенденция просматривается и при оценке каждого отдельного месяца.
Из графика четко видно, что в сентябре 2020 года зафиксирован рекордно максимальный из девяти месяцев спрос на рефинансирование ипотеки. В текущем году этот период поставил наименьшую планку. Причем два предшествующих месяца демонстрируют планомерное снижение интереса к услуге. Годом ранее в это время она наоборот набирала популярность.
Естественно, не все кредитные организации соответствуют общей тенденции. То есть присутствуют те, кто наоборот нарастили частоту сделок. Правда, их численность незначительная. Да и далеко не все они вошли в банки III квартала 2021 года чаще рефинансировавшие ипотеку. Так, ранее было указано, что таких конкурентов всего 20.
В указанный период произошло два значимых события на ипотечном рынке. Во-первых, заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Если до июня 2021 года регулятор увеличил ее на 0,75%, то в июне и июле прирост оказался вдвое большим. За два заседания Совета директоров она стала больше на 1,5%. Естественно, это сказалось на займах. В том числе целевых.
Во-вторых, с 1 июля 2021 года изменены условия ипотеки с господдержкой. Не в пользу потребителя. Это в целом охладило интерес россиян к целевым займам на покупку жилья. Что автоматом могло затронуть и перекредитование в этом сегменте. Причем предпосылок к восстановлению темпов оформления сделок по смене кредитора на жилищном рынке, как минимум в ближайшее время, не предвидится. Но и полностью отказываться от них россияне не будут.
Источники:
ЦБ РФ — раздел 1 формы отчетности 0409316.
Комментарии: 0