Как карантин 2020 года из-за COVID-19 повлиял на кредитование физлиц
Активность всех участников долговых взаимоотношений снизилась в апреле 2020 года. Так, граждане стали реже обращаться по вопросу получения займа. По всем его типам, которые можно получить в банке, число заявок в первую же неделю карантина относительно третей недели марта уменьшилось почти вдвое. Точнее – на 49,7%.
Со стороны кредиторов так же наблюдается снижение активности на рынке. Правда, здесь уже речь идет об одобренных заявках. Их доля во всех обращениях в первые три недели апреля колеблется в пределах 20,4-22,2%. В то время как в марте этот показатель превышал 30%.
Такая статистика закономерна. Потребители в момент кризиса начинают экономить, запрашивая займы, в основном, только для неотложных нужд. Банки, в свою очередь, ужесточают требования к клиентам для уменьшения рисков. Это влечет сокращение доли одобренных заявок.
Схожую ситуацию отечественный банковский сектор переживал не так давно — в 2015 году. Соответственно, есть возможность оценить кредитование физлиц до карантина из-за коронавируса, охватив период последнего кризиса.
Динамика выдач кредитов физлицам с 2014 года до карантина из-за коронавируса
Для оценки взяты показатели изменения кредитного портфеля в банках России. Причем график включает две кривые. Первая – в целом по рынку. Вторая – среди крупнейших игроков. В частности, 30 лидеров сектора.
В целом по рынку за 6 лет и I квартал 2020 года портфель займов физлиц достиг 18 304 млрд рублей. По всем долговым обязательствам. В том числе кредитным картам, ипотеке, автокредитам, а также привычным потребительским займам. В итоге объем долгов граждан увеличился на 83,3%.
Если рассматривать только крупных игроков рынка, то их портфель достиг 16 277 млрд рублей. Это на 8741 млрд больше, чем на первый день 2014 года. В процентном эквиваленте прирост долговых обязательств физлиц составил 116%.
В то же время весь рассматриваемый срок можно разделить на четыре основных периода:
- Докризисный. Он продлился весь 2014 год. Средний квартальный прирост объема займов гражданам в нем составлял 3,5%.
- Кризис. Начался в 2015 году, и продлился до середины 2016 года. Здесь фиксировалось не просто замедление роста кредитного портфеля, а его сокращение. В среднем он становился меньше на 0,8% за каждые три месяца.
- Стагнация. Отсутствие значимых изменений длилось вторую половину 2016 года и I квартал 2017. Увеличение портфеля займов находилось на уровне 1% в квартал.
- Возобновление активности. Продлилось большую часть 2017 года, а также все 2018 и 2019 гг. Банки наращивали долги граждан примерно на 5% каждые три месяца.
В текущих условиях можно ожидать повторение картины. Правда, в более сжатые сроки. Так, показатели 2014 года уже наблюдаются в конце 2019 и начале 2020 гг. То есть сокращение прироста объемов долгов до 3,5% за три месяца. Для снижения этого показателя до нуля втором квартале текущего года, как это было в 2015, уже есть все предпосылки.
Просрочка физлиц в условиях кризиса
Для оценки взяты те же сроки. В частности, полные 2014-2019 гг, а также I квартал 2020 года. Плюс, приняты во внимание идентичные условия. То есть в графике отображены кривые рынка в целом и отдельно крупнейших его игроков.
Стоит сразу отметить, что увеличение доли просрочки по итогам I квартала – стандартная ситуация. Она отсутствовала только в 2018 году. Правда, и в этом случае отмечается замедление темпов уменьшение суммы долгов, невыплаченных своевременно. В связи с чем, делать какие-то прогнозы, исходя из данных начала 2020 года, достаточно сложно.
Что касается в целом влияния кризиса на просрочку, то при его наступлении доля несвоевременно погашаемых займов, естественно, увеличивается. Правда, здесь более планомерное течение, чем у портфеля кредитов. Причем как в момент ухудшения ситуации, так и улучшения.
В частности, увеличение просрочки наблюдается с самого первого момента оцениваемого периода. То есть начинается задолго до значимого спада активности в заключении новых договоров. Длится до начала 2017 года. Причем выходя на докризисные показатели лишь через 24 месяца после того, как к этому вернулось наращивание портфеля займов.
Кредитование физлиц до карантина из-за коронавируса – итог
Естественно, кризис негативно влияет на работу банков. Объемы выдач уменьшаются. Доля просрочки увеличивается. В то же время каждый игрок рынка переживает это по-своему. Для более крупных — последствия не так критичны.
Например, даже из вышеуказанных графиков видно, что часть несвоевременно погашаемых долгов в целом по рынку достигала в 2016 году 8,5%. Крупные структуры в свою очередь, в тех же трех кварталах, достигли параметра в 7,6%.
Ожидается, что текущий кризис будет еще более существенным. Хотя, есть и оптимистичный нюанс. Он касается консолидации рынка. То есть концентрации основных долгов у крупных представителей сектора.
Например, если на 1 января 2014 года у 30 наибольших банков страны находилось 76,06% займов россиян, то к введению карантина их насчитывалось 88,92%. Соответственно, за 6 лет доля долгов граждан в крупнейших структурах страны увеличилась на 12,86%.
Причин этому много. Так, можно выделить чистку рынка ЦБ РФ от некачественных участников. Плюс, реорганизации банков. Причем слияние происходит не только среди значимых, например, ВТБ и ВТБ24, а также Бинбанка с ФК Открытие. Многие группы стараются объединить все свои структуры, реорганизовывая и крупные кредитные организации, и мелкие региональные в одного большого игрока рынка.
Невзирая на это, главное — большая часть долгов находится у ТОП-30 структур. Это дает надежды на менее негативный сценарий. Ведь такие кредиторы, имея большие ресурсы, могут более оперативно реагировать на изменения рынка, выстраивая свою модель под новые реалии, что уменьшает влияние кризиса не только на них, но и на банковский сектор в целом.
Источники:
Комментарии: 0