Кризис 2020 года на рынке займов

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Резкий всплеск запроса услуг МФО в апреле сменился таким же стремительным спадом в мае-июне. То есть фактически начался кризис 2020 года на рынке займов в России. Сервис Brobank.ru, с помощью лидеров сегмента микрофинансирования, решил разобраться с его масштабами и причинами. Параллельно проанализировав меры МФО, направленные на минимизацию последствий от сокращения выдач денег в долг.

Как проявляется кризис 2020 года в микрозаймах

Основных проблем в кредитовании во время любого кризиса три. Первая – снижение спроса потребителей на услуги. Вторая – уменьшение доли одобряемых заявок. Проще говоря – сокращение выдач денег в долг. Третья – рост просрочки.

Если говорить о текущей ситуации на рынке микрозаймов в России, то имеющиеся данные позволяют говорить сразу о первых двух проблемах. Относительно просрочки вести диалог все же рано. Да и сами игроки сектора предупредили ее возможный резкий рост. Для этого пришлось столкнуться со второй сложностью после ужесточения требований к клиентам.

Сокращение спроса на рынке микрозаймов

В реалиях режима самоизоляции фактически единственный канал для работы МФО – онлайн. Соответственно, он же показывает динамику спроса на услуги компаний. Если оценивать их брендовые запросы в поиске Яндекс во II квартале 2020 года, то после прироста в апреле наблюдается спад в мае и июне относительно предшествующего месяца. Причем у всех игроков рынка, за исключением двух случаев.

Схожая тенденция и по основному запросу: «займ». Он включает практически все варианты получения денег в долг в МФО. В июне его вводили сопоставимое число раз с ноябрем 2019 года. То есть меньше всего за весь текущий 2020 год.

О том, что кризис 2020 года на рынке займов уже наступил говорят данные мая. Они, на первый взгляд, сопоставимы со статистикой главного запроса в феврале. В то же время стоит учитывать два важных нюанса.

Во-первых, эти месяцы сами по себе разной продолжительности. Отличаются на двое суток. То есть в мае должно было поступить на 168 020 запросов «займ» больше (всего — 3 128 746), чтобы сравнятся с февралем в реальном выражении.

Во-вторых, потребность в заемных средствах у граждан в мае в любом случае была больше. Хоть в связи с праздниками, хоть по причине самоизоляции, которая приводила к сокращению или полной утрате дохода.

Указанную тенденцию подтвердили и игроки рынка. Так, Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса автозаймов CarMoney, отметила существенное падение клиентского спроса: «У заемщиков заметно упал аппетит к риску, это касается всего рынка кредитования. Люди не хотят наращивать долговую нагрузку и склонны переждать период неопределенности, отложив крупные покупки и сделки на более поздний срок».

Схожую проблему указали и в пресс-службе Eqvanta (компании по выдаче займов Быстроденьги и Турбозайм): «В целом мы видим снижение спроса в первой половине июня». Соответственно, со спадом спроса столкнулись разные игроки – онлайн-МФО, с гибридной бизнес-моделью и классические – офлайн.

Уменьшение выдач денег в долг

Проблема спроса на услуги МФО, действительно, существует. Пусть и с совершенно разными масштабами в каждом отдельно взятом случае. В то же время есть еще более весомая сложность, которую отмечают все игроки рынка. Причем как ранее, так и сейчас. Она заключается в выдачах.

Надежда Димченко, директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит», выделила: «Для рынка микрозаймов основной проблемой становится не как привлечь клиентов, а где найти именно хороших заемщиков. Мы не отмечаем значительного снижения количества заявок на займы, но в условиях пандемии растет число клиентов, которых мы не готовы финансировать».

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, так же сообщил об ужесточении борьбы за качественного заемщика: «Конкуренция за новых клиентов на рынке действительно растет».

Количество неплатежеспособных заемщиков увеличилось в разы

Уменьшение положительных решений по заявкам клиентов, если говорить о конкретных цифрах, достаточно серьезное. В частности, Анна Калугина отметила: «В целом если говорить про бизнес-метрики, во втором квартале наш уровень одобрения снизился в два раза по сравнению с докризисными показателями».

В итоге можно выделить, что кризис 2020 года на рынке займов достаточно серьезный. С одной стороны, спрос на услуги МФО уменьшился. Да, у одних игроков негативная динамика незначительная, но у других – ощутимая. С другой – качественных клиентов найти все сложнее. Причем эта проблема более серьезная, так как охватила все компании.

Причины кризиса 2020 года на рынке займов

Основной проблемой, вызвавшей кризис 2020 года на рынке займов, является пересмотр скоринговых моделей. Правда, можно отметить и ряд сопутствующих факторов. Причем касающихся не только режима самоизоляции, но и привычных.

«Участники финансового рынка ужесточили требования к оценке платежеспособности клиентов. Мы также в первой половине второго квартала пересмотрели скоринговые модели в сторону ужесточения, — отметила Анна Калугина, — И стали выдавать денежные средства только тем клиентам и в тех отраслях, которые были наименее подвержены кризису».

Текущие сложности усугубились постоянными проблемами, которые выделил Андрей Пономарев: «Существует и сезонный фактор – каждый год количество займов летом традиционно снижается, поскольку деловая активность падает, а с ней и потребность в заемных средствах. В этом году накладывается еще отказ многих россиян от поездок: традиционно летом около 5% клиентов брали займы на путешествия».

Как отметили в пресс-службе Eqvanta, изоляция изменила поведение граждан: «Клиенты стали осторожнее относиться к финансам: не брать кредиты, если нет крайней необходимости. Плюс социальные выплаты семьям в начале июня также снизили потребность в кредитах, что сказалось на спросе».

Надежда Димченко выделила, что не стоит переоценивать текущие проблемы: «Влияние пандемии, конечно, есть, но его не стоит преувеличивать. Если бы количество клиентов существенно уменьшилось, то и рынок бы не рос. Клиенты МФО остаются, им по-прежнему нужен сервис быстрых займов».

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что проблемы на рынке микрофинансирования вызваны комплексом факторов. В первую очередь – пандемией. Она спровоцировала финансовый кризис, который потребовал ужесточения требований к клиентам.

Прямое следствие такого шага – сокращение выдач. Причем здесь сразу два нюанса. Во-первых, часть заемщиков перестали подходить под новые условия. Во-вторых, у ряда граждан, соответствовавших ранее даже новым требованиям, сократился или полностью был утерян доход. Это сделало потенциальную клиентскую базу еще меньше.

Плюс, сопутствующие факторы внесли значимые коррективы. Например, более бережное отношение к деньгам. Отказ от крупных покупок. Исключение поездок на отдых.

Пандемия стала основной причиной кризиса и резкого сокращения дохода граждан

Меры МФО по стабилизации ситуации

Естественно, игроки рынка активно действовали в момент возникновения проблем, а не заняли выжидательную позицию. Меры по стабилизации ситуации направлялись по всем фронтам. Начиная от привлечения новых заемщиков, заканчивая обслуживанием постоянных клиентов.

Естественно, от этого выигрывают только граждане. Ведь улучшаются условия продуктовых линеек, внедряются новые предложения, сервис становится более качественным и быстрым и т.д. Причем каждая компания использовала собственные подходы в развитии своей бизнес-модели.

МигКредит

Надежда Димченко в первую очередь выделила повышение комфорта для постоянных заемщиков: «Уже заработал СМС-заем, когда клиенты могут получать деньги на банковскую карту не выходя из дома. Также мы выводим на рынок наш новый сервис Telegram-заем. Он в большей мере пока будет ориентирован на небольшие займы, но глобально мы также готовы расширить продуктовую линейку до 100 тыс. рублей идентифицированным клиентам с выдачей на карту».

Хотя, и о новых заемщиках МигКредит не забывает: «Активно развиваем партнерские программы, — добавила Надежда Димченко, — За время кризиса мы привлекли очень известных партнеров, среди которых «Билайн», сеть салонов «Связной», маркетплейсы Ozon и WildBerries. Мы выстраиваем взаимоотношение с ними, меняем бизнес-процесс с тем, чтобы наладить поток новых клиентов».

«Еще один фактор, который позволяет МФО не испытывать недостаток клиентов, – это диджитализация сервисов. Например, «МигКредит» может предложить заемщикам модификацию не столько с точки зрения процентной ставки, сколько предложения новых продуктов, подкрепленных удобными бизнес-процессами».

CarMoney

Помимо расширения продуктовой линейки, компании с гибридной бизнес-моделью начали еще больше внимания уделять дистанционным вариантам предоставления услуг. На этом как раз сделала акцент Анна Калугина: «Мы еще больше усилили фокус на клиента, запустив новые комиссионные продукты, в частности телемедицину и финансовую защиту на случай потери работы, и доработав сервисы удаленного обслуживания».

Причем, дополнила она, находятся варианты для внедрения дистанционных каналов в работе не только с постоянными заемщиками, но и впервые обратившимися: «Благодаря высокой технологичности нашего мобильного приложения мы продолжили оформление наших займов – удаленно для повторных клиентов и с выездным менеджеров для новых клиентов».

Webbankir

Полностью онлайн-МФО так же не стояли на месте. Они совершенствовали свои бизнес-процессы. Начиная от внедрения интересных предложений, заканчивая модернизацией собственных сервисов.

В частности, Андрей Пономарев отметил: «Для привлечения заемщиков используются различные маркетинговые акции. Например, на платформе Webbankir первый заем сейчас можно взять бесплатно (под 0%) при условии погашения в течение 10 дней».

Webbankir перечислит деньги в течение 3 секунд после подписания договора

«Мы занимаемся онлайн-кредитованием уже восемь лет, — выделил Андрей Пономарев, — Поэтому совершенствуем имеющиеся продукты. В частности, в середине июня выпустили новую версию мобильного приложения для iOS и Android. Время от подписания договора займа до зачисления денежных средств сократилось до трех секунд – это тоже преимущество в борьбе за клиента».

Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)

Таким группам, как Eqvanta, которые включают в свою структуру разные типы МФО – и онлайн, и с гибридной моделью, приходится действовать по всем фронтам. В пресс-службе Группы сообщили: «Сейчас мы увеличиваем ценность займа, полученного у нас. Предлагаем клиентам дополнительные бесплатные сервисы в сфере сохранения здоровья и упрощаем возможность получения денег для большего количества потенциальных клиентов».

Также дополнили в пресс-службе Eqvanta: «Мы делаем ставку на мероприятия для повторных клиентов. Проводим valueback-активности, направленные на лояльных клиентов с использованием мультиканального подхода — объединения оффлайн и онлайн, коммуникационых цепочек SMS-Email-обзвон».

Плюс, одной из задач в Группе является максимальный перевод заемщиков на дистанционное обслуживание: «Мы планируем провести сегментные кампании и запустить пилотные продукты, чтобы усилить переход наиболее перспективных клиентов в онлайн».

Текущая ситуация на рынке МФО — закончился ли кризис 2020 года на рынке займов

Нынешнее положение дел у компаний разное. В основном, оно зависит от изначальной бизнес-модели, которая использовалась до кризиса. Ведь игрокам, которые предоставляли услуги офлайн, да еще и на крупные суммы – намного сложнее. Они только сейчас начинают возобновлять свою работу.

Так, Анна Калугина сообщила: «Сейчас каждую неделю мы смягчаем риск-политику, делая это пропорционально снятию ограничительных мер и возвращению к работе малого и среднего бизнеса. Шаг за шагом начинают открываться офисы наших партнеров. Уже в первых числах июля мы ожидаем, что основная часть агентов вернется к работе в штатном режиме и нам удастся выйти на докризисный уровень с точки зрения географии присутствия».

Онлайн-компании, в свою очередь, уже выходят на темпы работы в докризисный период. В зависимости от параметра, показатели соответствуют разным периодам I квартала 2020 года. Так, в пресс-службе Eqvanta отметили: «Доля одобряемых заявок, которая снижалась в апреле, сейчас вышла практически на мартовский уровень».

Андрей Пономарев сообщил о еще более прогрессивном возврате к стабилизации ситуации: «Сейчас процент новых клиентов в целом вернулся на докризисный уровень начала года. Примерно тоже самое можно сказать и о количестве выданных займов, которое стабилизировалось на уровне января-февраля после резкого всплеска в марте и падения в апреле».

Прогноз компаний по кризису на рынке займов в 2020 году и итог

Понятно, что любой кризис заканчивается. В то же время не стоит забывать об основных причинах текущего – пандемии. Это провоцирует высокую вероятность повторного всплеска проблем. Причем уже в текущем году.

Так, Анна Калугина отметила: «Если бы не пандемия и комплекс предпринятых ограничительных мер, даже с учетом нефтяных войн, рынок бы не упал так сильно. По нашим оценкам, 3 квартал может стать еще более тяжелым для бизнеса. Выход компаний на докризисный уровень, скорее всего, произойдет ближе к концу года».

Полный выход из кризиса ожидается к концу года

Исходя из этого, можно сделать вывод, что рынок займов перестраивается не только по причине кризиса. Эти меры – подготовка к возможной новой волне тех же проблем. Причем они могут оказаться еще более существенными.

Для этого основной целью все же становится работа с постоянными заемщиками. В частности, Надежда Димченко выделила: «На повестку дня выходит тема – удержание качественных клиентов. Стратегия ведущих МФО сейчас претерпела существенные корректировки, центр тяжести перенесен на повторных заемщиков, как более лояльных и проверенных».

Соответственно, опираясь на предоставленные данные, можно сделать вывод, что МФО уже начали постепенный выход из кризиса. Он продлился относительно недолго – буквально апрель-май. Правда, есть высокая вероятность второй его волны. Причем она может оказаться более глобальной и продолжительной. Ведь не все успеют выйти из первой.

В то же время такие прогнозы просчитываются. Бизнес-процессы перестраиваются. Поэтому есть высокая вероятность того, что рынок микрозаймов будет готов к новым вызовам. Соответственно, последствия от повторного кризиса могут быть менее шокирующими.

Источники:

  • МигКредит — лидер по объему займов на 01.01.2020 года;
  • CarMoney — в ТОП-3 игроков рынка по портфелю займов до года (IL) на 01.01.2020 года, ссылка;
  • Webbankir — в ТОП-5 компаний по объему займов до зарплаты в целом на 01.01.2020 года и выдачам таких продуктов за 2019 год;
  • ГК Eqvanta — в ТОП-3 рынка микрозаймов по выдачам займов до зарплаты за 2019 год;
  • Wordstat — ссылка;
  • АО Эксперт РА — ссылка.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности