Кредитные организации используют разные каналы привлечения средств. Начиная от вкладов физлиц, заканчивая выпуском ценных бумаг. Причем последний вариант располагает собственными сегментами. Один из них и был рассмотрен сервисом Brobank.ru. В первую очередь — определить крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году по итогу всех 12 месяцев. Также с целью оценки популярности этого канала привлечения денег для ведения бизнеса.
Рейтинг: ТОП-30 крупнейших банков по выпуску облигаций по итогу 2021 года
Рейтинг опирается на суммарные остатки средств на профильных счетах. То есть учитываются обязательства по разным типам облигаций – начиная от минимального срока их действия, заканчивая долгосрочными со сроком погашения более трех лет. Сведения берутся из оборотной ведомости кредитных организаций. Она публикуется в общий доступ на сайте ЦБ РФ.
Рейтинг ТОП-30 банков с дополнительными данными →
| Место | Банк | Объем выпущенных облигаций (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 910 024,02 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 503 563,64 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 340 675,53 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 247 325,93 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 132 492,61 |
| 6 | ПАО РОСБАНК | 90 639,51 |
| 7 | ПАО Банк ФК Открытие | 76 343,61 |
| 8 | АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) | 69 298,39 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 54 977,09 |
| 10 | АО РН Банк | 44 000,00 |
| 11 | АО РОСЭКСИМБАНК | 41 537,75 |
| 12 | АО СМП Банк | 35 000,00 |
| 13 | ПАО Совкомбанк | 28 530,61 |
| 14 | АО Тинькофф Банк | 21 435,59 |
| 15 | ООО Экспобанк | 13 844,09 |
| 16 | АО Тойота Банк | 13 000,00 |
| 17 | ООО ХКФ Банк | 12 820,82 |
| 18 | Банк ВБРР (АО) | 10 000,28 |
| 19 | ПАО МТС-Банк | 10 000,00 |
| 20 | ООО Фольксваген Банк РУС | 10 000,00 |
| 21 | АО МСП Банк | 9 014,92 |
| 22 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 6 000,00 |
| 23 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 5 327,18 |
| 24 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 5 000,00 |
| 25 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 3 292,44 |
| 26 | РНКБ Банк (ПАО) | 2 229,85 |
| 27 | ТКБ БАНК ПАО | 1 500,03 |
| 28 | ББР Банк (АО) | 1 264,91 |
| 29 | АО БАНК СГБ | 1 250,00 |
| 30 | АКБ Держава ПАО | 501,27 |
Отчетная дата – 1 января 2022 года. Рейтинг представлен не только в виде таблицы. Также он доступен по ссылке перед списком в файле. Причем в нем указаны дополнительные данные. В частности, смена места структурой в ТОПе, а также динамика портфеля за последние 12 месяцев. Плюс, основной параметр более точный – округлен до тыс. рублей, а не млн.
Банки с крупнейшим приростом выпуска облигаций в 2021 году
Для получения итогового результата сопоставлялись остатки на профильных счетах на отчетную дату с 1 января 2021 года. То есть предусматривает изменение суммы привлеченных средств через облигации за 12 месяцев. Рейтинг опирается на разницу в денежном эквиваленте. Насчитывает 15 пунктов.
| Место | Банк | Прирост объемы выпущенных облигаций (тыс рублей) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 264 517 251 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 176 376 409 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 38 997 785 |
| 4 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 22 978 070 |
| 5 | Банк ГПБ (АО) | 21 671 290 |
| 6 | ООО Экспобанк | 12 969 358 |
| 7 | АО РН Банк | 8 436 155 |
| 8 | АО МСП Банк | 8 294 564 |
| 9 | АО АЛЬФА-БАНК | 8 267 595 |
| 10 | ООО ХКФ Банк | 7 820 818 |
| 11 | ПАО МТС-Банк | 5 000 000 |
| 12 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 4 000 000 |
| 13 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2 402 382 |
| 14 | АО БКС Банк | 444 847 |
| 15 | ББР Банк (АО) | 7098 |
Важно отметить, что в текущий рейтинг могли войти не только крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году, а любые конкуренты с положительной динамикой основного параметра. Один такой случай зафиксирован. Причем этот игрок рынка занял не последнюю 15-ю строчку.
Анализ рейтингов
За попадание в основной ТОП-30 конкурировало 39 кредитных организаций. Это структуры, у которых на отчетную дату не нулевые балансы рассматриваемых счетов. Можно отметить, что крупнейшие банки по выпуску облигаций в 2021 году ровно на треть состоят из системно значимых структур.
С одной стороны, такая доля достаточно существенная. Тем более учитывая, что не принят во внимание один игрок, который не раскрывает данные о своем бизнесе. Хотя, выпуск облигаций производит. Речь идет о Промсвязьбанке. С другой – две располагающие соответствующим статусом кредитные организации все же не вошли в ТОП-30. Одна – располагает недостаточным портфелем. Вторая – и вовсе нулевым балансом. То есть не все крупнейшие представители рынка применяют рассматриваемый канал для фондирования.
Выделяются узкопрофильные кредитные организации. Например, предоставляющие услуги отдельному клиентскому сегменту — лишь представителям бизнеса. Либо с ограниченным ассортиментом продуктовой линейки. Например, нацеленные на финансирование покупки транспортных средств. В том числе через автокредиты. Таких представителей рынка сразу шесть. Два из них и вовсе в лидерах – в первой десятке. То есть конкурируют с системно значимыми структурами.
Если брать рейтинг по приросту, то за попадание в ТОП-15 конкурировало не так много финансовых институтов. Именно этим и обусловлена величина перечня. Прирост суммы привлеченных средств через облигации в оцениваемом периоде показало 17 кредитных организаций. У двух не вошедших в список показатели незначительные – менее одного миллиона рублей. Так, Банк ДОМ.РФ нарастил портфель на 547 тыс., а Солидарность – на 16 тыс. рублей.
Отдельно можно отметить, что рекордное продвижение в основном рейтинге у Экспобанка. Ему удалось за год улучшить занимаемое место сразу на 17 строк. Здесь же стоит выделить и МСП Банк, который показал хоть и меньшее повышение в списке, но все равно грандиозное – 12 позиций. Самое заметное изменение в ТОП-30 за ВТБ Банком. Он вошел в тройку лидеров, улучшив положение на два места. Причем, расположившись на второй строчке, достиг существенного отрыва от ближайшего преследователя.
Выпуск облигаций банками в 2021 году – итоги
По итогу 2021 году объем привлеченных денег через облигации банками увеличился. Причем такой факт является продолжением тенденции по наращиванию интереса к этому каналу фондирования. Как минимум начиная с 1 января 2018 года.
В минувшем году портфель стал больше на 490,09 млрд рублей. Эта цифра соответствует положенной динамике в 22,15%. Можно отметить, что рекордом такие показатели не являются. Как по сумме прироста, так и в процентном эквиваленте лучший прирост был зафиксирован в предкризисном 2019 году.
Подавляющие большинство облигаций на 1 января 2022 года являются долгосрочными. Речь идет о ценных бумагах с периодом погашения более трех лет. Их доля в общем портфеле на отечную дату составляет более 80%. Нулевые балансы по облигациям с погашением в течение 31-90 дней и от 91 до 180 суток.
Стоит отметить, что приоритетность долгосрочных облигация является постоянным трендом. Единственное заметное изменение – планомерное увеличение доли ценных бумаг со сроком погашения 1-3 года. Что так же можно считать относительно длительными вариантами.
Примечательно, что с увеличением суммы выпущенных облигаций сокращается число кредитных организаций, использующих этот канал привлечения средств. Причем в подавляющем большинстве случаев – это самостоятельной уход с рынка. Так, из 18 игроков, которые за охватываемые годы выпускали облигации, лишь 5 закрылись. Еще один – готовится к прекращению деятельности. То есть 66% добровольно прекратили выпуск облигаций.
Если рассматривать только 2021 год, то самый динамичный рост суммы выпущенных облигаций зафиксирован во II квартале. Минимальный – в III квартале. Причем эти факты касаются обоих вариантов оценки. Хоть в денежном эквиваленте, хоть в процентном. В то же время рост наблюдается непрерывно.
При оценке индивидуальной динамики за 2021 год больше тех, кто сократил объем выпущенных облигаций. Таких игроков – 20. Нарастили, как и указывалось ранее – 17. У восьми портфель остался неизменным. Это с учетом всех структур. То есть с ненулевым балансом хотя бы на одну сопоставимую дату – 1 января 2022 годи или 2021.
Методология
Принцип сбора данных и их обработка остаются неизменными с начала прошлого года. То есть для получения сведений используется та же отечность кредитных организаций. В частности, форма 0409101, публикуемая на сайте ЦБ РФ. С теми же счетами для определения остатков суммы рассматриваемых ценных бумаг.
Источник:
ЦБ РФ – отчетность по форме 0409101 кредитных организаций на отчетные даты.
Комментарии: 0