ТОП-30: рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года
Список крупнейших кредитных организаций по объему кредитного портфеля ИП опирается на их отчетность, публикуемую ЦБ РФ. В частности, форму 101. Не разглашает сведения среди проверенных структур только одна – Промсвязьбанк.
| Место | Банк | Объем займов ИП (млн рублей) |
| 1 | Сбербанк | 254 841,75 |
| 2 | ВТБ | 71 279,080 |
| 3 | Россельхозбанк | 37 825,259 |
| 4 | Банк ФК Открытие | 23 541,331 |
| 5 | Центр-Инвест | 10 438,329 |
| 6 | Райффайзенбанк | 9009,381 |
| 7 | Альфа-Банк | 6625,876 |
| 8 | Кубань Кредит | 6359,329 |
| 9 | Совкомбанк | 5437,654 |
| 10 | Примсоцбанк | 4310,657 |
| 11 | Ак Барс Банк | 4167,731 |
| 12 | Банк Интеза | 4157,050 |
| 13 | РНКБ Банк | 3236,466 |
| 14 | Банк Уралсиб | 2971,795 |
| 15 | Росбанк | 2428,674 |
| 16 | Банк Возрождение | 1870,984 |
| 17 | Челиндбанк | 1809,476 |
| 18 | Банк Левобережный | 1583,817 |
| 19 | МСП Банк | 1398,775 |
| 20 | Банк Зенит | 1255,268 |
| 21 | МИнБанк | 1214,825 |
| 22 | Фора-Банк | 1129,097 |
| 23 | Мособлбанк | 1087,975 |
| 24 | МТС Банк | 932,227 |
| 25 | ЮниКредит Банк | 901,753 |
| 26 | Тинькофф Банк | 817,790 |
| 27 | Банк Восточный | 811,723 |
| 28 | УБРиР | 798,399 |
| 29 | Запсибкомбанк | 762,960 |
| 30 | Саровбизнесбанк | 747,823 |
В оценку были включены только крупные банки. Их число достигла 100. То есть проверялось сто кредитных организаций, которые по объему собственных активов на момент подготовки текущего рейтинга находятся максимально высоко по списку.
Исключений два. Первое – Промсвязьбанк, о чем указано выше. Второе – Связь-Банк. Он с 1 мая 2020 года закрылся. Произошло это за счет реорганизации в форме присоединения. В частности, поглощен уже упомянутым Промсвязьбанком. Несмотря на то, что отчетность Связь-Банка на 1 апреля есть, его фактически не существует на момент формирования рейтинга. Хотя, и по своим показателям он не смог бы войти в ТОП-30.
Анализ рейтинга самых крупных банков по объему ссуд ИП
Можно сразу отметить, что оценка ТОП-30 кредитных организаций фактически дает возможность охватить профильный сегмент в целом. Причина – доля указанных в списке банков от общего объема займов ИП проверенных структур достигает 98,15%.
Неоспоримый лидер – Сбербанк. Об отсутствии конкурентов у него говорят два факта. Во-первых, у ближайшего преследователя кредитный портфель предпринимателей в три с половиной раза меньше. Во-вторых, доля Сбербанка по этому показателю среди всех проверенных структур больше половины. Точнее – 53,9%.
Объемами займов ИП, превышающими 10 млрд рублей, располагают 5 банков. Причем только один из них относится к региональным. В частности, Центр-Инвест, представленный в 6 субъектах РФ. Он единственный из ТОП-5, кто не входит в рейтинги по филиальной сети и количеству регионов присутствия. Плюс, из пятерки лидеров не относится к системно значимым банкам.
Динамика портфеля ссуд ИП в банках России в I квартале 2020 года
Учитывая факт концентрации более 98% объема долгов предпринимателей в 30 крупнейших структурах, их показатели можно проецировать на профильный рынок в целом. Исходя из этого, в среднем прирост долгов ИП за январь-март 2020 года составил 8,72%. В денежном эквиваленте – 771,4 млн рублей.
В то же время не все кредитные организации показали положительную динамику кредитного портфеля предпринимателей. Если сформировать рейтинг по этому показателю, то он будет выглядеть следующим образом.
| Место | Банк | Динамика портфеля ссуд ИП (%) |
| 1 | РНКБ Банк | 62,23 |
| 2 | Тинькофф Банк | 62,10 |
| 3 | Альфа-Банк | 24,59 |
| 4 | Совкомбанк | 22,77 |
| 5 | Запсибкомбанк | 22,04 |
| 6 | Примсоцбанк | 15,48 |
| 7 | Банк Возрождение | 15,17 |
| 8 | Центр-Инвест | 13,82 |
| 9 | Банк Левобережный | 9,27 |
| 10 | Кубань Кредит | 9,09 |
| 11 | Ак Барс Банк | 6,99 |
| 12 | Саровбизнесбанк | 6,54 |
| 13 | Банк ФК Открытие | 6,28 |
| 14 | Россельхозбанк | 5,32 |
| 15 | ВТБ | 5,13 |
| 16 | Сбербанк | 3,96 |
| 17 | Райффайзенбанк | 3,39 |
| 18 | МТС Банк | 2,56 |
| 19 | ЮниКредит Банк | 1,28 |
| 20 | УБРиР | 1,06 |
| 21 | Мособлбанк | -0,39 |
| 22 | Челиндбанк | -0,93 |
| 23 | МСП Банк | -1,56 |
| 24 | Банк Интеза | -1,66 |
| 25 | Банк Восточный | -1,67 |
| 26 | Фора-Банк | -2,13 |
| 27 | Росбанк | -2,81 |
| 28 | МИнБанк | -3,85 |
| 29 | Уралсиб | -9,20 |
| 30 | Банк Зенит | -13,16 |
Положительную динамику продемонстрировали ровно две трети банков. Сокращение портфеля займов ИП, пусть и не такое значительное, как прирост у лидеров этого показателя, наблюдается у 10 кредитных организаций.
Рейтинг качества портфеля займов ИП по итогам I квартала 2020 года
Если сравнивать просрочку предпринимателей в портфеле ссуд, то она будет сопоставима с этим показателем в общем по сегменту бизнеса. Среди 30 крупнейших банков по кредитованию юрлиц средняя доля нарушения графика достигает 17,19%. В то время как у ИП она на 0,75% больше – 17,94%. Для сравнения, у физлиц – 6,8%.
Этот факт подтверждает, что именно предприниматели являются самым рисковым сегментом кредитования. Вероятность невозврата долга у них наибольшая. В связи с чем, сам факт выдачи денег в долг ИП более редкое явление, нежели крупным и средним представителям бизнеса.
Отдельно стоит выделить, что в среднем за I квартал 2020 года объем просрочки предпринимателей уменьшился. В целом по 30 крупнейшим банкам – на 0,506%. Хотя, как и в случае с динамикой портфеля в общем, игроки демонстрируют неоднородные и отличающиеся изменения.
| Место | Банк | Изменение доли просрочки ИП (%) |
| 1 | Тинькофф Банк | -14,01 |
| 2 | Россельхозбанк | -3,16 |
| 3 | Запсибкомбанк | -3,02 |
| 4 | МСП Банк | -2,04 |
| 5 | МТС Банк | -1,70 |
| 6 | Банк ФК Открытие | -1,66 |
| 7 | УБРиР | -1,28 |
| 8 | Ак Барс Банк | -1,18 |
| 9 | Совкомбанк | -1,12 |
| 10 | Банк Восточный | -0,53 |
| 11 | Центр-Инвест | -0,42 |
| 12 | Сбербанк | -0,27 |
| 13 | Саровбизнесбанк | -0,25 |
| 14 | ЮниКредит Банк | -0,19 |
| 15 | Банк Левобережный | -0,13 |
| 16 | Райффайзенбанк | -0,12 |
| 17 | ВТБ | -0,11 |
| 18 | Кубань Кредит | -0,11 |
| 19 | Росбанк | -0,05 |
| 20 | Фора-Банк | -0,01 |
| 21 | Примсоцбанк | -0,01 |
| 22 | Челиндбанк | -0,003 |
| 23 | Мособлбанк | 0,03 |
| 24 | РНКБ Банк | 0,11 |
| 25 | Банк Интеза | 0,17 |
| 26 | Уралсиб | 1,89 |
| 27 | Банк Зенит | 2,18 |
| 28 | МИнБанк | 2,29 |
| 29 | Альфа-Банк | 4,21 |
| 30 | Банк Возрождение | 5,33 |
Методология
- Оценка охватила 100 банков России. Выбрались они по параметру — наибольший объем активов.
- Не учтены два банка — Промсвязьбанк и Связь-Банк. Первый — в связи с отсутствием информации. Второй — по причине присоединения к первому с 1 мая 2020 года.
- Кредитный портфель ИП определен по отчетности — Форма 101. Она публикуется на сайте ЦБ РФ.
- Текущий рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года опирается на данные от 1 апреля.
- Кредитный портфель определен как сумма остатков средств на счетах 45401-45410 и просрочки (45814), исключая резервы (45415-45416).
- Доля просрочки — часть суммы на 45814 от общего портфеля ссуд ИП.
Источники:
Комментарии: 0