Рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

Среди всех возможных клиентских сегментов индивидуальным предпринимателям получить кредит сложнее всего. Причина банальна – у них максимальные риски невозврата долга. В том числе в связи с острой чувствительностью к кризисам. Это утверждение подтвердил режим самоизоляции. В то же время займы им выдают. Соответственно, сервис Brobank.ru подготовил очередной рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года (по итогам января-марта). В текущем материале изменена методология.

ТОП-30: рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года

Список крупнейших кредитных организаций по объему кредитного портфеля ИП опирается на их отчетность, публикуемую ЦБ РФ. В частности, форму 101. Не разглашает сведения среди проверенных структур только одна – Промсвязьбанк.

Место Банк Объем займов ИП (млн рублей)
1 Сбербанк 254 841,75
2 ВТБ 71 279,080
3 Россельхозбанк 37 825,259
4 Банк ФК Открытие 23 541,331
5 Центр-Инвест 10 438,329
6 Райффайзенбанк 9009,381
7 Альфа-Банк 6625,876
8 Кубань Кредит 6359,329
9 Совкомбанк 5437,654
10 Примсоцбанк 4310,657
11 Ак Барс Банк 4167,731
12 Банк Интеза 4157,050
13 РНКБ Банк 3236,466
14 Банк Уралсиб 2971,795
15 Росбанк 2428,674
16 Банк Возрождение 1870,984
17 Челиндбанк 1809,476
18 Банк Левобережный 1583,817
19 МСП Банк 1398,775
20 Банк Зенит 1255,268
21 МИнБанк 1214,825
22 Фора-Банк 1129,097
23 Мособлбанк 1087,975
24 МТС Банк 932,227
25 ЮниКредит Банк 901,753
26 Тинькофф Банк 817,790
27 Банк Восточный 811,723
28 УБРиР 798,399
29 Запсибкомбанк 762,960
30 Саровбизнесбанк 747,823

В оценку были включены только крупные банки. Их число достигла 100. То есть проверялось сто кредитных организаций, которые по объему собственных активов на момент подготовки текущего рейтинга находятся максимально высоко по списку.

Промсвязьбанк присоединил к себе Связь-Банк

Исключений два. Первое – Промсвязьбанк, о чем указано выше. Второе – Связь-Банк. Он с 1 мая 2020 года закрылся. Произошло это за счет реорганизации в форме присоединения. В частности, поглощен уже упомянутым Промсвязьбанком. Несмотря на то, что отчетность Связь-Банка на 1 апреля есть, его фактически не существует на момент формирования рейтинга. Хотя, и по своим показателям он не смог бы войти в ТОП-30.

Анализ рейтинга самых крупных банков по объему ссуд ИП

Можно сразу отметить, что оценка ТОП-30 кредитных организаций фактически дает возможность охватить профильный сегмент в целом. Причина – доля указанных в списке банков от общего объема займов ИП проверенных структур достигает 98,15%.

Неоспоримый лидер – Сбербанк. Об отсутствии конкурентов у него говорят два факта. Во-первых, у ближайшего преследователя кредитный портфель предпринимателей в три с половиной раза меньше. Во-вторых, доля Сбербанка по этому показателю среди всех проверенных структур больше половины. Точнее – 53,9%.

Объемами займов ИП, превышающими 10 млрд рублей, располагают 5 банков. Причем только один из них относится к региональным. В частности, Центр-Инвест, представленный в 6 субъектах РФ. Он единственный из ТОП-5, кто не входит в рейтинги по филиальной сети и количеству регионов присутствия. Плюс, из пятерки лидеров не относится к системно значимым банкам.

Динамика портфеля ссуд ИП в банках России в I квартале 2020 года

Учитывая факт концентрации более 98% объема долгов предпринимателей в 30 крупнейших структурах, их показатели можно проецировать на профильный рынок в целом. Исходя из этого, в среднем прирост долгов ИП за январь-март 2020 года составил 8,72%. В денежном эквиваленте – 771,4 млн рублей.

Прирост долгов ИП с января по март составил 771,4 млн рублей

В то же время не все кредитные организации показали положительную динамику кредитного портфеля предпринимателей. Если сформировать рейтинг по этому показателю, то он будет выглядеть следующим образом.

Место Банк Динамика портфеля ссуд ИП (%)
1 РНКБ Банк 62,23
2 Тинькофф Банк 62,10
3 Альфа-Банк 24,59
4 Совкомбанк 22,77
5 Запсибкомбанк 22,04
6 Примсоцбанк 15,48
7 Банк Возрождение 15,17
8 Центр-Инвест 13,82
9 Банк Левобережный 9,27
10 Кубань Кредит 9,09
11 Ак Барс Банк 6,99
12 Саровбизнесбанк 6,54
13 Банк ФК Открытие 6,28
14 Россельхозбанк 5,32
15 ВТБ 5,13
16 Сбербанк 3,96
17 Райффайзенбанк 3,39
18 МТС Банк 2,56
19 ЮниКредит Банк 1,28
20 УБРиР 1,06
21 Мособлбанк -0,39
22 Челиндбанк -0,93
23 МСП Банк -1,56
24 Банк Интеза -1,66
25 Банк Восточный -1,67
26 Фора-Банк -2,13
27 Росбанк -2,81
28 МИнБанк -3,85
29 Уралсиб -9,20
30 Банк Зенит -13,16

Положительную динамику продемонстрировали ровно две трети банков. Сокращение портфеля займов ИП, пусть и не такое значительное, как прирост у лидеров этого показателя, наблюдается у 10 кредитных организаций.

Рейтинг качества портфеля займов ИП по итогам I квартала 2020 года

Если сравнивать просрочку предпринимателей в портфеле ссуд, то она будет сопоставима с этим показателем в общем по сегменту бизнеса. Среди 30 крупнейших банков по кредитованию юрлиц средняя доля нарушения графика достигает 17,19%. В то время как у ИП она на 0,75% больше – 17,94%. Для сравнения, у физлиц – 6,8%.

Самые большие риски связаны с кредитованием ИП

Этот факт подтверждает, что именно предприниматели являются самым рисковым сегментом кредитования. Вероятность невозврата долга у них наибольшая. В связи с чем, сам факт выдачи денег в долг ИП более редкое явление, нежели крупным и средним представителям бизнеса.

Отдельно стоит выделить, что в среднем за I квартал 2020 года объем просрочки предпринимателей уменьшился. В целом по 30 крупнейшим банкам – на 0,506%. Хотя, как и в случае с динамикой портфеля в общем, игроки демонстрируют неоднородные и отличающиеся изменения.

Место Банк Изменение доли просрочки ИП (%)
1 Тинькофф Банк -14,01
2 Россельхозбанк -3,16
3 Запсибкомбанк -3,02
4 МСП Банк -2,04
5 МТС Банк -1,70
6 Банк ФК Открытие -1,66
7 УБРиР -1,28
8 Ак Барс Банк -1,18
9 Совкомбанк -1,12
10 Банк Восточный -0,53
11 Центр-Инвест -0,42
12 Сбербанк -0,27
13 Саровбизнесбанк -0,25
14 ЮниКредит Банк -0,19
15 Банк Левобережный -0,13
16 Райффайзенбанк -0,12
17 ВТБ -0,11
18 Кубань Кредит -0,11
19 Росбанк -0,05
20 Фора-Банк -0,01
21 Примсоцбанк -0,01
22 Челиндбанк -0,003
23 Мособлбанк 0,03
24 РНКБ Банк 0,11
25 Банк Интеза 0,17
26 Уралсиб 1,89
27 Банк Зенит 2,18
28 МИнБанк 2,29
29 Альфа-Банк 4,21
30 Банк Возрождение 5,33

Методология

  • Оценка охватила 100 банков России. Выбрались они по параметру — наибольший объем активов.
  • Не учтены два банка — Промсвязьбанк и Связь-Банк. Первый — в связи с отсутствием информации. Второй — по причине присоединения к первому с 1 мая 2020 года.
  • Кредитный портфель ИП определен по отчетности — Форма 101. Она публикуется на сайте ЦБ РФ.
  • Текущий рейтинг банков по объему ссуд ИП в I квартале 2020 года опирается на данные от 1 апреля.
  • Кредитный портфель определен как сумма остатков средств на счетах 45401-45410 и просрочки (45814), исключая резервы (45415-45416).
  • Доля просрочки — часть суммы на 45814 от общего портфеля ссуд ИП.

Источники:

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности