Крупнейшие банки по объему кредитов ИП на июнь 2020 года

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

По истечению двух месяцев действия программы льготных займов предпринимателям, сервис Brobank.ru проанализировал динамику портфеля таких долгов в кредитных организациях. Тем самым были определены крупнейшие банки по объему кредитов ИП на июнь 2020 года. Рейтинг состоит из ТОП-30 структур.

ТОП-30: Крупнейшие банки по объему кредитов ИП на июнь 2020 года

Рейтинг опирается на данные оборотной ведомости «Форма 101», предоставляемой кредитными организациями регулятору. Датируется текущая статистика 1 июня 2020 года. Таким образом динамика охватывает оценку показателей за 2 месяца изоляции – апрель и май.

Место Банк Объем кредитного портфеля ИП (млн рублей)
1 Сбербанк 254 568,36
2 Банк ВТБ 68 307,55
3 Россельхозбанк 38 030,31
4 Банк ФК Открытие 22 291,73
5 Центр-Инвест 10 971,41
6 Райффайзенбанк 9035,21
7 Кубань Кредит 6513,40
8 Альфа-Банк 5755,78
9 Совкомбанк 5362,45
10 Примсоцбанк 4307,93
11 Ак Барс Банк 4018,24
12 Банк Интеза 3968,92
13 РНКБ Банк 3178,87
14 Уралсиб 2864,48
15 Росбанк 2250,29
16 Челиндбанк 1764,23
17 МСП Банк 1714,13
18 Банк Возрождение 1683,80
19 АТБ 1567,54
20 Банк Левобережный 1527,47
21 Банк Зенит 1299,66
22 СМП Банк 1292,70
23 МИнБанк 1290,52
24 Фора-Банк 1145,60
25 Мособлбанк 1097,47
26 МТС Банк 953,51
27 Экспобанк 914,94
28 ЮниКредит Банк 831,52
29 ТКБ Банк 795,02
30 Банк Восточный 770,98

Оценка охватывала 100 крупнейших банков страны по объему активов. Исключение – Промсвязьбанк. Он не раскрывает детальную информацию в оборотной ведомости. По этой причине нет возможности ознакомиться с его статистикой.

Промсвязьбанк не вошел в список из-за сокрытия оборотных ведомостей

Указанные данные – ориентировочные. Причина – используется округление полученной информации. Погрешность, в основном, не превышает 10 000 рублей. Соответственно, она никоим образом не влияет на итоговое распределение мест в ТОП-30, так как минимальная разница между банками составляет 1 млн рублей.

Анализ крупнейших банков по объему кредитов ИП на июнь 2020 года

Если сравнивать с данными двухмесячной давности, то в списке ТОП-30 произошли изменения. Причем не только по занимаемым местам, но и в перечне структур. Так, повышение позволило войти в рейтинг Азиатско-Тихоокеанскому Банку, СМП Банку, Экспобанку и ТрансКапиталБанку.

Улучшить свои позиции удалось двум структурам. В частности, Банку Кубань Кредит и Челиндбанку. В обоих случаях – на одну строчку. Правда, если Кубань Кредит нарастил портфель займов ИП, параллельно уменьшив долю просрочки, то Челиндбанк закрыл апрель-май с противоположными показателями.

Как и раньше, объем кредитов предпринимателям с суммой более чем в 10 млрд рублей имеют пять структур. Причем доля лидера – Сбербанка среди ТОП-30 кредитных организаций превышает половину. Если говорить точнее, то на него приходится 55,33% долгов ИП вошедших в список организаций.

В рейтинг вошли не все банки, которые отнесены ЦБ РФ к системно значимым. Отсутствует три. Один – Промсвязьбанк, которые не разглашает информацию. Еще два – МКБ и Газпромбанк не располагают достаточным объемом ссуд ИП.

МКБ и Газпромбанк являются системно значимыми, но в рейтинг не вошли

Примечательно, что среди десятки лидеров – три региональных банка. То есть не входят в рейтинг структур с широкой филиальной сетью. Так, Примсоцбанк представлен в 11 регионах, Центр-Инвест – в 6, а Кубань Кредит и вовсе в четырех.

Динамика портфеля займов ИП за 2 месяца изоляции

Структура долгов предпринимателей ТОП-30 банков фактически отображает положение дел на рынке в целом. На них приходится 97,6% портфеля займов ИП среди проверенных кредитных организаций.

За два месяца изоляции, то есть апрель и май 2020 года объем задолженности предпринимателей уменьшился на 2464,67 млн рублей. В процентном соотношении портфель займов рассматриваемых клиентов сократился на 0,53%.

В то же время динамика объема кредитов предпринимателям не одинаковая в разных банках. Есть случаи не только увеличения основного показателя, а значительный рост. Выделяются Экспобанк с приростом в 50,3%, Азиатско-Тихоокеанский Банк – 196,7%, а также СМП Банк – 1977,5%.

Что касается просрочки, то она так же уменьшилась. Если по итогам I квартала 2020 года ее средний размер в ТОП-30 банках находился на уровне 17,94%, то на 1 июня она сократилась до уровня в 16,83%.

Если выделять банки с самым качественным портфелем кредитов предпринимателей, то можно отметить четыре структуры. У них доля нарушения графика платежей менее 2%. В частности, у Экспобанка – 0,13%; Примсоцбанка – 0,24%; Банка Левобережный – 1,64%; Кубань Кредита – 1,91%. Причем в трех случаях просрочка увеличивалась. Только у Примсоцбанка за два месяца она уменьшилась на 0,004%.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что за 2 месяца изоляции в направлении кредитов ИП катастрофы не произошло. С одной стороны, сокращение портфеля займов за апрель и май 2020 года незначительное. С другой – его качество в целом улучшается.

Во II квартале качество портфеля займов будет только увеличиваться

Учитывая возобновление работы многих секторов бизнеса в июне 2020 года, можно предполагать, что во II квартале значимых проблем зафиксировано не будет. Невзирая на то, что многие банки ужесточили требования к своим заемщикам. В том числе и ИП.

Методология

Оценка охватила 100 банков России. Выбрались они по параметру — наибольший объем активов.
Не учтен только один банк — Промсвязьбанк. В связи с отсутствием факта раскрытия информации.
Кредитный портфель ИП определен по отчетности — Форма 101. Она публикуется на сайте ЦБ РФ.
Текущий рейтинг опирается на данные от 1 июня 2020 года.
Кредитный портфель определен как сумма остатков средств на счетах 45401-45410 и просрочки (45814), исключая резервы (45415-45416).
Доля просрочки — часть суммы на 45814 от общего портфеля ссуд ИП.

Источники:

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.

Я принимаю условия обработки персональных данных, указанных в Политике конфиденциальности