ТОП-30: Крупнейшие банки по объему кредитов ИП на июнь 2020 года
Рейтинг опирается на данные оборотной ведомости «Форма 101», предоставляемой кредитными организациями регулятору. Датируется текущая статистика 1 июня 2020 года. Таким образом динамика охватывает оценку показателей за 2 месяца изоляции – апрель и май.
Место | Банк | Объем кредитного портфеля ИП (млн рублей) |
1 | Сбербанк | 254 568,36 |
2 | Банк ВТБ | 68 307,55 |
3 | Россельхозбанк | 38 030,31 |
4 | Банк ФК Открытие | 22 291,73 |
5 | Центр-Инвест | 10 971,41 |
6 | Райффайзенбанк | 9035,21 |
7 | Кубань Кредит | 6513,40 |
8 | Альфа-Банк | 5755,78 |
9 | Совкомбанк | 5362,45 |
10 | Примсоцбанк | 4307,93 |
11 | Ак Барс Банк | 4018,24 |
12 | Банк Интеза | 3968,92 |
13 | РНКБ Банк | 3178,87 |
14 | Уралсиб | 2864,48 |
15 | Росбанк | 2250,29 |
16 | Челиндбанк | 1764,23 |
17 | МСП Банк | 1714,13 |
18 | Банк Возрождение | 1683,80 |
19 | АТБ | 1567,54 |
20 | Банк Левобережный | 1527,47 |
21 | Банк Зенит | 1299,66 |
22 | СМП Банк | 1292,70 |
23 | МИнБанк | 1290,52 |
24 | Фора-Банк | 1145,60 |
25 | Мособлбанк | 1097,47 |
26 | МТС Банк | 953,51 |
27 | Экспобанк | 914,94 |
28 | ЮниКредит Банк | 831,52 |
29 | ТКБ Банк | 795,02 |
30 | Банк Восточный | 770,98 |
Оценка охватывала 100 крупнейших банков страны по объему активов. Исключение – Промсвязьбанк. Он не раскрывает детальную информацию в оборотной ведомости. По этой причине нет возможности ознакомиться с его статистикой.
Указанные данные – ориентировочные. Причина – используется округление полученной информации. Погрешность, в основном, не превышает 10 000 рублей. Соответственно, она никоим образом не влияет на итоговое распределение мест в ТОП-30, так как минимальная разница между банками составляет 1 млн рублей.
Анализ крупнейших банков по объему кредитов ИП на июнь 2020 года
Если сравнивать с данными двухмесячной давности, то в списке ТОП-30 произошли изменения. Причем не только по занимаемым местам, но и в перечне структур. Так, повышение позволило войти в рейтинг Азиатско-Тихоокеанскому Банку, СМП Банку, Экспобанку и ТрансКапиталБанку.
Улучшить свои позиции удалось двум структурам. В частности, Банку Кубань Кредит и Челиндбанку. В обоих случаях – на одну строчку. Правда, если Кубань Кредит нарастил портфель займов ИП, параллельно уменьшив долю просрочки, то Челиндбанк закрыл апрель-май с противоположными показателями.
Как и раньше, объем кредитов предпринимателям с суммой более чем в 10 млрд рублей имеют пять структур. Причем доля лидера – Сбербанка среди ТОП-30 кредитных организаций превышает половину. Если говорить точнее, то на него приходится 55,33% долгов ИП вошедших в список организаций.
В рейтинг вошли не все банки, которые отнесены ЦБ РФ к системно значимым. Отсутствует три. Один – Промсвязьбанк, которые не разглашает информацию. Еще два – МКБ и Газпромбанк не располагают достаточным объемом ссуд ИП.
Примечательно, что среди десятки лидеров – три региональных банка. То есть не входят в рейтинг структур с широкой филиальной сетью. Так, Примсоцбанк представлен в 11 регионах, Центр-Инвест – в 6, а Кубань Кредит и вовсе в четырех.
Динамика портфеля займов ИП за 2 месяца изоляции
Структура долгов предпринимателей ТОП-30 банков фактически отображает положение дел на рынке в целом. На них приходится 97,6% портфеля займов ИП среди проверенных кредитных организаций.
За два месяца изоляции, то есть апрель и май 2020 года объем задолженности предпринимателей уменьшился на 2464,67 млн рублей. В процентном соотношении портфель займов рассматриваемых клиентов сократился на 0,53%.
В то же время динамика объема кредитов предпринимателям не одинаковая в разных банках. Есть случаи не только увеличения основного показателя, а значительный рост. Выделяются Экспобанк с приростом в 50,3%, Азиатско-Тихоокеанский Банк – 196,7%, а также СМП Банк – 1977,5%.
Что касается просрочки, то она так же уменьшилась. Если по итогам I квартала 2020 года ее средний размер в ТОП-30 банках находился на уровне 17,94%, то на 1 июня она сократилась до уровня в 16,83%.
Если выделять банки с самым качественным портфелем кредитов предпринимателей, то можно отметить четыре структуры. У них доля нарушения графика платежей менее 2%. В частности, у Экспобанка – 0,13%; Примсоцбанка – 0,24%; Банка Левобережный – 1,64%; Кубань Кредита – 1,91%. Причем в трех случаях просрочка увеличивалась. Только у Примсоцбанка за два месяца она уменьшилась на 0,004%.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что за 2 месяца изоляции в направлении кредитов ИП катастрофы не произошло. С одной стороны, сокращение портфеля займов за апрель и май 2020 года незначительное. С другой – его качество в целом улучшается.
Учитывая возобновление работы многих секторов бизнеса в июне 2020 года, можно предполагать, что во II квартале значимых проблем зафиксировано не будет. Невзирая на то, что многие банки ужесточили требования к своим заемщикам. В том числе и ИП.
Методология
Оценка охватила 100 банков России. Выбрались они по параметру — наибольший объем активов.
Не учтен только один банк — Промсвязьбанк. В связи с отсутствием факта раскрытия информации.
Кредитный портфель ИП определен по отчетности — Форма 101. Она публикуется на сайте ЦБ РФ.
Текущий рейтинг опирается на данные от 1 июня 2020 года.
Кредитный портфель определен как сумма остатков средств на счетах 45401-45410 и просрочки (45814), исключая резервы (45415-45416).
Доля просрочки — часть суммы на 45814 от общего портфеля ссуд ИП.
Источники:
Комментарии: 0