Банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

В работе кредитной организации очень важен не только объем предоставляемых в долг денег, но и качество портфеля ссуд. Поэтому сервис Brobank.ru определил банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году по доле несвоевременно выплачиваемых займов. То есть по проценту просрочки на момент подготовки списка.

Рейтинг ТОП-30: банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году

Можно отметить, что список составлен по данным на последнюю часть года. Если говорить точнее – 1 октября. То есть по итогу всей первой волны пандемии и с охватом части второй. Такой же подход будет применим и при оценке динамики основного параметра.

Место Банк Просрочка (%)
1 АО Банк БЖФ 0,42
2 ПАО Челябинвестбанк 0,69
3 АО Банк СНГБ 0,70
4 АО КБ Ситибанк 0,74
5 Банк ВБРР (АО) 1,11
6 ПАО Банк Санкт-Петербург 1,56
7 АО РН Банк 1,71
8 Банк КУБ (АО) 1,77
9 ПАО Дальневосточный банк 1,81
10 Банк ГПБ (АО) 1,82
11 ПАО Челиндбанк 1,82
12 КБ Кубань Кредит ООО 1,89
13 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 1,99
14 АО Банк Оренбург 2,01
15 АО АКБ Новикомбанк 2,05
16 АО Райффайзенбанк 2,14
17 РНКБ Банк (ПАО) 2,34
18 АО МС Банк Рус 2,37
19 ООО Фольксваген Банк РУС 2,39
20 ПАО КБ Центр-инвест 2,43
21 ПАО Запсибкомбанк 2,48
22 АО Кредит Европа Банк 2,61
23 АО Тойота Банк 2,62
24 АО КБ Хлынов 2,72
25 БМВ Банк ООО 2,77
26 ПАО Сбербанк 2,82
27 Банк Левобережный (ПАО) 2,85
28 АО АБ Россия 2,93
29 АКБ Алмазэргиэнбанк АО 2,96
30 АО Россельхозбанк 3,00

Есть три нюанса. Первый — анализ охватил все действующие на момент сбора данных банки. Исключение – структуры, которые не раскрывают сведения о своей деятельности в общем доступе с помощью бухгалтерской ведомости по форме 101. Например, к таким относится ПСБ Банк.

Сведения о деятельности банков можно найти на сайте ЦБРФ

Второй — рейтинг опирается на показатель просрочки резидентов. Он не должен превышать 3% от всего портфеля. Плюс, в список могли войти банки, располагающие объемом кредитов населению более чем в 5 млрд рублей. Соответствующих этим условиям насчитывается как раз 30 игроков рынка.

Третий — при одинаковом проценте места в ТОПе распределялись по сумме кредитов гражданам. Чем он больше, тем выше позиция. Подразумевается, что в таких условиях сложнее удерживать более качественный портфель займов.

Анализ банков с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году

В рейтинг вошли самые разные структуры. Например, по значимости для рынка в целом можно отметить четыре. Они относятся к системообразующим. Это треть списка, определенного ЦБ РФ. Один из этих игроков и вовсе вошел в ТОП-10. Учитывая их объемы кредитных портфелей, удержание такого высокого качества – значимый показатель.

В то же время достаточно много и небольших кредитных организаций. В частности, входящих во вторую сотню рейтинга по объему активов. Например, самый мелкий по этому параметру стал лидером текущего ТОПа. Хотя, Банк Жилищного Финансирования, на 1 октября находящийся на 178 месте, располагает все же не наименьшим кредитным портфелем физлиц.

Так же отличаются банки с минимальной просрочкой физлиц в 2020 году по бизнес-модели. Присутствуют не только универсальные структуры, но и узкопрофильные. Например, в список вошло четыре игрока рынка, являющиеся дочерними организациями автопроизводителей. Хотя, универсальных банков все же значительно больше.

В список вошли как региональные, так и общегосударственные банки

Идентичная ситуация и по филиальной сети. Присутствуют общегосударственные игроки. Например, Сбербанк и Россельхозбанк — в принципе лидеры среди всех структур по числу отделений и регионов присутствия. В то же время достаточно и региональных организаций, представленных в 6-10 субъектах РФ.

Отдельно можно отметить, что в список вошел один банк, который фактически прекратил активную деятельность. Причина – начало процесса реорганизации в форме присоединения к своему главному акционеру. В частности, речь идет о Запсибкомбанке, который принадлежит ВТБ Банку. Цель такого шага понятна, но все же удивительна. Ведь поглощается игрок не просто с относительно крупным портфелем займов, а еще и высокого качества.

Динамика просрочки физлиц в 2020 году

Текущий год – кризисный. В таких условиях, естественно, увеличивается доля просрочки. Особенно, если речь идет о физлицах. Ведь многие должники, которые ранее ответственно подходили к обслуживанию долга, начинают получать меньший доход или вовсе его теряют.

Если говорить о цифрах, то динамика просрочки была разной. Наблюдался и прорость, и сокращение. Правда, это утверждение актуально только в случае оценки ее показателей относительно предшествующих месяцев.

Самый значимый размер просрочки в кредитном портфеле банков, как минимум на текущий момент, зафиксирован на 1 апреля. Это объясняется четырьмя факторами, вытекающими из введения режима изоляции.

Во-первых, кредиторы значительно сократили выдачи новых займов. Во-вторых, работа с уже просроченными долгами была почти заморожена. Оба эти нюанса в комплексе создали конъектуру повышения процентного эквивалента несвоевременно погашаемых долгов.

В апреле процент просрочки достиг своего максимума

В-третьих, курс валют. В анализе учтены все физлица, в том числе нерезиденты, и долги. Они могут быть и в иностранной валюте. Причем с конвертацией в рубль. В-четвертых, сокращение или полная утрата дохода заемщиками.

Отдельно стоит рассмотреть объем просрочки в денежном эквиваленте. Здесь ситуация более сложная. Ведь сумма несвоевременно возвращаемого долга безальтернативно растет весь 2020 год. На 1 ноября в принципе зафиксирован максимум.

Если сравнить суммы от 1 января с данными 1 ноября, то просрочка увеличилась в денежном эквиваленте на 37,9%. В то же время при оценке долей несвоевременно погашаемых займов в портфеле ситуация не такая катастрофическая – прирост на 21,86%.

Какую динамику в 2020 году показали с минимальной просрочкой физлиц

Примечательно, что хоть в целом по рынку просрочка растет, далеко не у всех игроков рынка такая же тенденция. Некоторым – наоборот удалось улучшить качество своего портфеля займов граждан. Отдельным структурам – значительно.

Банк Динамика просрочки (на %)
АО Банк БЖФ -0,46
ПАО Челябинвестбанк -0,05
АО Банк СНГБ 0,01
АО КБ Ситибанк 0,26
Банк ВБРР (АО) 0,43
ПАО Банк Санкт-Петербург 0,00
АО РН Банк 0,43
Банк КУБ (АО) 0,03
ПАО Дальневосточный банк 0,23
Банк ГПБ (АО) 0,47
ПАО Челиндбанк 0,11
КБ Кубань Кредит ООО 0,13
АКБ Абсолют Банк (ПАО) 0,33
АО Банк Оренбург -0,11
АО АКБ Новикомбанк -1,15
АО Райффайзенбанк 0,39
РНКБ Банк (ПАО) 1,01
АО МС Банк Рус 0,99
ООО Фольксваген Банк РУС 0,41
ПАО КБ Центр-инвест -0,31
ПАО Запсибкомбанк 0,47
АО Кредит Европа Банк (Россия) -1,79
АО Тойота Банк 0,63
АО КБ Хлынов -0,15
БМВ Банк ООО -0,34
ПАО Сбербанк 0,13
Банк Левобережный (ПАО) 0,33
АО АБ Россия -0,53
АКБ Алмазэргиэнбанк АО -0,17
АО Россельхозбанк -0,85

Со знаком минус – улучшение портфеля. Без – увеличение просрочки. В таблице отображено изменение доли некачественных долгов. Например, в Россельхозбанке на 1 января она составляла 3,85%. Теперь же достигла уровня 3,0%. Соответственно, указано сокращение в формате: «-0,85».

Из списка более чем третьей части игроков удалось улучшить качество своего портфеля займов. Невзирая на все сложности 2020 года. Таких структур 11. Если говорить о тенденции, сопоставимой с общим рынком, то рекордсменами по увеличению просрочки стали РНКБ Банк и МС Банк Рус. В то же время критическим их положение назвать сложно. Ведь такая динамика все же оставила их в ТОП-30.

Лидером по улучшению портфеля стал Кредит Европа Банк

Методология

Оценка охватила все банки России. Исключение – не разглашающие по форме 101 структуры. Именно с ее помощью и был выполнен анализ, а также составление рейтинга.

ТОП-30 опирался на долю просрочки по итогу октября. То есть на 1 ноября 2020 года. Учитывались проценты физлиц-резидентов. Динамика оценивалась по всем физическим лицам. В том числе и нерезидентам.

В рейтинг могли войти банки, соответствующие двум требованиям. Во-первых, сумма долгов физлиц превышает 5 млрд рублей. Во-вторых, доля просрочки не более 3,0%. Таких игроков числится как раз 30.

Источники:

ЦБ РФ – отчетность банков «Форма 101».

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Сысоев Дмитрий Борисович
Автор статьи Дмитрий Сысоев
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна
Пихоцкая Ольга Владимировна
Финансовый автор Пихоцкая Ольга

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.