На сегодняшний день портреты среднестатистического заемщика МФО и банковского учреждения максимально схожи, при этом конкуренция за надежных заемщиков постоянно ужесточается.
В сложившихся условиях микрокредитные организации готовы сотрудничать с клиентами, персональный кредитный рейтинг которых находится в пределах 400-600 скоринговых баллов по шкале НБКИ. Банковские учреждения, в свою очередь, кредитуют граждан с рейтингом более 550 скоринговых баллов. Таким образом, под требования банков попадают около 28% заемщиков МФО.
Согласно данным Equifax, сейчас на пересечение скоринговых баллов банков и МФО приходится не более 3% общего числа заемщиков, в 2017-2018 гг. – 2,5%. Это связано с тем, что в последнее время микрофинансовые организации идут по пути уменьшения рисков и с этой точки зрения вступают на территорию финучреждений.
Эксперты считают, что предпосылки для роста конкуренции заложены еще во II половине 2019 года на этапе внесения изменений в регулирование деятельности МФО (ограничена процентная ставка, снижена максимальная сумма выплат, которые кредитор может требовать с заемщика, введен обязательный расчет уровня долговой нагрузки клиента). Такие изменения направлены на сдерживание тех участников рынка, которые имеют наиболее агрессивные бизнес-модели. В результате потенциальная база клиентов МФО сжалась и приблизилась к банковской по профилю рисков.
По словам участников рынка, сейчас МФО и банковские учреждения могут конкурировать за молодых клиентов. Так, средний возраст заемщика банка (который оформляет кредитную карту или кредит наличными) составляет 40 лет, заемщика МФО – 32 года. Такой возраст, вероятно, обусловлен высоким количеством займов, которые можно легко и быстро получить в МФО в онлайн-режиме.
Кроме того, микрофинансовые компании с большей лояльностью относятся к отсутствию у молодых клиентов кредитной истории. Поэтому высокими темпами растет доля выдачи займов гражданам моложе 25 лет. Так, заемщики, не имеющие кредитной истории, обратятся в лояльные МФО, которые могут конкурировать с финучреждениями в сегменте кредитов в размере до 100000 рублей. В итоге все это может привести к некоторому перетоку клиентов из банковского сектора в сектор микрофинансирования.
Комментарии: 0