ТОП-30 крупнейших банков по объему выпущенных облигаций на середину 2021 года
Анализ опирается на данные, представленные в оборотной ведомости по форме 101. Она публикуется ежемесячно на сайте ЦБ РФ. Отчетная дата – 1 июля. Соответственно, определены крупнейшие банки по выпуску облигаций середины 2021 года по итогу его первых шести месяцев работы.
Рейтинг с данными о динамике и смене мест →
| Место | Банк | Объем выпущенных облигаций (млн рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 854 512,21 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 404 962,82 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 291 178,64 |
| 4 | АО Россельхозбанк | 238 997,73 |
| 5 | АО АЛЬФА-БАНК | 142 887,03 |
| 6 | ПАО РОСБАНК | 84 098,76 |
| 7 | АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) | 69 298,39 |
| 8 | ПАО Банк ФК Открытие | 62 797,31 |
| 9 | АО РН Банк | 43 563,85 |
| 10 | АО РОСЭКСИМБАНК | 42 855,85 |
| 11 | АО СМП Банк | 35 000,00 |
| 12 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 31 991,74 |
| 13 | ПАО Совкомбанк | 30 325,25 |
| 14 | АО Тинькофф Банк | 21 435,89 |
| 15 | Банк ВБРР (АО) | 15 000,28 |
| 16 | ООО Фольксваген Банк РУС | 15 000,00 |
| 17 | ООО ХКФ Банк | 14 000,00 |
| 18 | АО Тойота Банк | 13 000,00 |
| 19 | ПАО МТС-Банк | 10 000,00 |
| 20 | АО МСП Банк | 9 007,34 |
| 21 | ООО Экспобанк | 8 548,91 |
| 22 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 7 016,33 |
| 23 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 6 000,00 |
| 24 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 5 000,00 |
| 25 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 5 000,00 |
| 26 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 2 503,77 |
| 27 | РНКБ Банк (ПАО) | 2 230,57 |
| 28 | ТКБ БАНК ПАО | 1 500,03 |
| 29 | АО БАНК СГБ | 1 250,00 |
| 30 | ББР Банк (АО) | 1 232,21 |
Нюансы рейтинга
Список представлен в двух вариантах. Первый – основной. То есть размещен по тексту в виде таблицы с одним параметром – объемом выпущенных на отчетную дату облигаций. Второй – расширенный. Он включает те же ТОП-30 структур. Его развернутость заключается в дополнительных данных. В частности, динамикой основанного параметра и изменением места того или иного игрока рынка. Получены эти сведения сопоставлением текущей информации с зафиксированной полгода тому назад. То есть на 1 января 2021 года.
Важно отметить, что не все кредитные организации раскрывают данные о своем бизнесе. В том числе и на сайте ЦБ РФ по форме 101. Если брать во внимание рынок облигаций, то здесь не учтем ПСБ Банк. Еще в 2019 году ему разрешили не разглашать в общий доступ сведения о деятельности. Соответственно, с этого момента оценить его текущие данные в рассматриваемом направлении не представляется возможным.
Отдельно стоит упомянуть. Рейтинг опирается на суммарный объем выпущенных облигаций в рублевом эквиваленте. Он рассчитан с помощью остатков на счетах 520 и 52401. Эта же методология применяется и к оценке данных в предшествующих периодах. То есть шестимесячной давности – на 1 января 2021 года, а также другие даты, используемые в анализе.
Банки, увеличившие выпуск облигаций за первую часть 2021 года – ТОП-10
Рейтинг опирается на разницу объема выпущенных облигаций на отчетную дату с началом года. То есть 1 января 2021. Причем во внимание взят не процентный, а именно рублевый эквивалент. Войти в ТОП-10 могут все структуры. Невзирая на факт наличия или отсутствия в основном перечне.
| Место | Банк | Прирост объема облигаций (млн рублей) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 165 916,43 |
| 2 | ПАО Сбербанк | 120 864,60 |
| 3 | ПАО Банк ФК Открытие | 25 451,49 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 18 662,01 |
| 5 | ООО ХКФ Банк | 9 000,00 |
| 6 | АО МСП Банк | 8 286,98 |
| 7 | АО РН Банк | 8 000,00 |
| 8 | ООО Экспобанк | 7 674,18 |
| 9 | ПАО МТС-Банк | 5 000,00 |
| 10 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 4 000,00 |
Здесь можно выделить два нюанса. Во-первых, в текущий список попали все те же игроки рынка, которые вошли и в основной рейтинг. Во-вторых, конкуренция здесь была небольшой. Прирост объема выпущенных облигаций за первую половину 2021 года показало всего 16 структур. То есть конкуренция включает менее двух кредитных организаций на место.
Причем относительно значимое увеличение, помимо ТОП-10, зафиксировано лишь в еще одном случае – у Металлинвестбанка. Его положительная динамика находится на уровне 1613,72 млн рублей. Другие пять банков показали прирост менее 100 млн рублей. Два из которых и вовсе увеличили портфель на 1 и 3 тыс. рублей.
Анализ крупнейших банков по выпуску облигаций середины 2021 года
Сразу стоит отметить одного игрока рынка – ПАО КБ Центр-инвест. Он занял 31-ю строчку в основном списке. В то же время стал еще одной структурой, которой на 1 июля 2021 года удалось преодолеть объем выпущенных облигаций в 1 млрд рублей. Зафиксированная на отчетную дату сумма – 1184,49 млн рублей.
Если оценивать в общем крупнейшие банки по выпуску облигаций середины 2021 года, то в ТОП-30 присутствуют самые разные игроки рынка. Например, есть девять из двенадцати системно значимых для сегмента структур. Одна отсутствует из-за разрешения не раскрывать данные. Вторая – объем ценных бумаг на отчетную дату недостаточен для вхождения в рейтинг (311,1 млн рублей). Третья и вовсе с 2019 года не работает на фондовом рынке.
В то же время есть региональные игроки рынка. То есть представленные в небольшом числе субъектов России. Причем с универсальной бизнес-моделью. Проще говоря – предоставляющие разные финансовые услуги и физлицам, и бизнесу. Хотя, немало и узкопрофильных структур. По большей части – это бронированные банки автопроизводителей. Их три. Есть те, кто обслуживает только юрлиц. Один – исключительно граждан.
Исходя из этого, выделить какую-то группу банков, которые являются основной фондового рынка, сложно. Понятно, что по большей части – это крупнейшие игроки. Ведь существенные размеры бизнеса требуют диверсификации и увеличения объема привлекаемых средств. Хотя, с ними конкурируют и более мелкие структуры. Например, в основной рейтинг вошла одна, находящаяся по объему активов лишь во второй сотне списка всех действующих кредитных организаций.
Общие тенденции рынка
Объем привлеченных средств через облигации у кредитных организаций планомерно увеличивается. Как минимум, в течение 24 месяцев, предшествующих отчетной дате. Причем минувшие шесть месяцев показали рекордный прирост, если сравнивать с теми же периодами, начиная с 1 января 2020 года. Более существенное увеличение было только во второй половине 2019 года.
Соответственно, в течение последних 24 месяцев наблюдается стабильный рост объема выпущенных облигаций кредитными организациями. Причем достаточно уверенный. Минимальная динамика за оцениваемый период составляет 6,54%. Причем в полугодии, на которое пришлись самые жесткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
В то же время далеко не все структуры соответствуют общей тенденции. Если брать во внимание первую половину 2021 года, то больше банков все же производили погашение облигаций. Негативная динамика портфеля в этом периоде у 18 игроков рынка. Положительная, как и указано выше, — у 16.
В целом же наблюдается тенденция по уменьшению кредитных организаций, использующих облигации для фондирования. Единственный момент, когда их число на фондовом рынке стало больше – вторая половина прошлого года.
Здесь стоит отметить, что сокращение числа кредитных организаций на фондовом рынке все же связано не только с их отказом от этого канала привлечения денег. Также играет роль и их закрытие. Например, Интерпромбанк был лишен лицензии в апреле текущего года. Запсибкомбанк, в свою очередь, полностью погасил облигации. В рамках подготовки к реорганизации в виде присоединения к своему главному акционеру.
По итогу, учитывая все эти факты, можно говорить об укреплении позиций на фондовом рынке узкого круга кредитных организаций. То есть те, кто и так привлекают через этот канал существенные суммы, еще больше наращивают объемы.
Источники:
ЦБ РФ – оборотная ведомость по форме 101.
Комментарии: 0